Акції Nvidia (NVDA) впали на 6,5% у вівторок після повідомлення про те, що Google (GOOG, GOOGL) веде переговори з Meta (META) щодо угоди на мільярди доларів для використання своїх AI-чіпів у дата-центрах у 2027 році. Це означає, що Google може перейти від оренди своїх чіпів, відомих як тензорні обробні одиниці (TPU), для AI-розробників через Google Cloud до їх продажу іншим клієнтам.
Згідно з повідомленням, Google також намагається продати TPU іншим замовникам у хмарі, що може забрати до 10% річного доходу Nvidia. Після цих новин акції конкурентів Nvidia, зокрема Advanced Micro Devices (AMD), також впали на понад 8%.
Цей розвиток подій свідчить про те, що найбільші клієнти Nvidia стають серйозною конкурентною загрозою. Окрім Google, Amazon (AMZN) і Microsoft (MSFT) також розробили власні AI-чіпи, що підвищує конкуренцію на ринку.
Інвестиційна компанія DA Davidson зазначила, що «значні лабораторії AI» виявили зацікавленість у закупівлі TPU Google, оцінюючи їхній бізнес на 900 мільярдів доларів.
Цей спад акцій Nvidia стався на фоні загального зниження акцій великих технологічних компаній, оскільки зростає занепокоєння щодо потенційної бульбашки в AI-індустрії. Nvidia зазнала критики за кругові угоди в AI, а інвестор Майкл Беррі висловив сумніви у стабільності компанії.
