Аналітики Bank of America вважають, що менші компанії в сфері напівпровідників можуть стати справжніми героями під час зростання витрат на штучний інтелект. У своєму недавньому звіті аналітик Вівек Ар’я виділив кілька малих та середніх підприємств, серед яких Credo, MKS Instruments, Advanced Energy, MACOM та Teradyne.
Ці компанії не мають таких великих прибутків, як Nvidia, проте забезпечують критично важливі технології для розвитку інфраструктури штучного інтелекту. За прогнозами BofA, загальний обсяг ринку систем дата-центрів для штучного інтелекту перевищить 1,2 трильйона доларів до 2030 року, з річним темпом зростання 38%. З цього, приблизно 900 мільярдів доларів буде спрямовано на AI-акселератори, залишаючи 300 мільярдів доларів для вторинних технологій, таких як мережі, кабелі та енергетичні системи.
Ар’я підкреслив важливість Credo, яка спеціалізується на активних електричних кабелях, що дозволяють ефективно взаємодіяти між GPU. Він також зазначив Astera Labs за їхні зусилля у забезпеченні високошвидкісного з’єднання через стандарт PCIe 6.0. Інші важливі гравці, такі як MKS Instruments і Advanced Energy, забезпечують точні енергетичні та вакуумні системи, необхідні для виготовлення чіпів.
MACOM постачає високошвидкісні аналогові та оптичні компоненти, які дозволяють цим “мозкам” взаємодіяти, тоді як Teradyne забезпечує автоматизоване тестування, гарантуючи, що дорогі компоненти працюють перед відправкою.
