Уряд США розглядає можливість послаблення експортних обмежень, що може дозволити компаніям Nvidia та AMD відновити продажі штучних інтелектуальних (AI) чіпів до Китаю. Це рішення приймається на фоні заборони, що була введена в квітні, яка забороняла постачання чіпів, таких як H20 AI прискорювач від Nvidia та MI308 від AMD.
Експерти, зокрема Дан Айвз з Wedbush Securities, вважають, що це може суттєво позначитися на доходах Nvidia, які можуть зрости на кілька мільярдів доларів щорічно, а також вплине на постачальників компанії. Банк Америки підвищив цільові ціни для акцій Nvidia та AMD до 220 та 175 доларів відповідно, в очікуванні затвердження ліцензій.
Не лише Nvidia та AMD можуть виграти від цього рішення. Якщо Китай відновить будівництво своїх хмарних і дата-центрів, компанії, такі як Broadcom і Marvell Technology, також можуть отримати вигоду. Тайванська компанія TSMC, яка виробляє чіпи для Nvidia та AMD, а також Samsung Electronics, можуть стати головними бенефіціарами відновлення попиту.
Ринок напівпровідників швидко зростає, і відкриття китайського ринку, навіть часткове, може змінити настрій у галузі. Однак попередні результати показали значне падіння доходів Nvidia з Китаю, тому точний вплив на фінансові показники компанії залишається невизначеним.
